Foi suado, foi sofrido, mas saiu.
A Dotz acaba de precificar seu IPO, levantando R$ 420 milhões numa oferta que avalia a empresa de fidelidade com ambição de fintech em R$ 1,75 bilhão.
A ação foi precificada a R$ 13,20 — o piso da faixa que ia até R$ 16,60 — começa a negociar na segunda sob o ticker DOTZ3.
Numa janela que viu metade dos IPOs serem cancelados, a Dotz reduziu o tamanho da oferta —que originalmente pretendia levantar de R$ 600-R$700 milhões — e a reestruturou como uma 476 (restrita a investidores institucionais).
A ambição de preço também baixou. A faixa original era de R$ 16,20 a R$ 21,40.
No final, a oferta foi 100% primária, e 55% da demanda veio de investidores locais.
Cinco âncoras de peso ajudaram a companhia: a Ant Financial, o super app chinês ligado ao Alibaba; Softbank; Farallon Capital; VELT Partners e pela Fourth Sail Capital, que tem R$ 10 bilhões sob gestão na América Latina.
Fonte: Brazil Journal
