Os últimos dias foram bastante movimentados no mercado de M&A, principalmente no setor de restaurantes e alimentos. Exemplo disso foi a fusão das empresas de laticínios Betânia e Embaré, que criará uma empresa com faturamento de R$ 4 bilhões. Outra notícia de destaque foi a compra de 100% da TrendFoods (China In Box e Gendai) pelo Grupo Triggo, dona de marcas como o Spoleto.
Confira os principais destaques da semana no mercado M&A:
Fusão da Betânia com Embaré criará empresa com faturamento de R$ 4 bilhões
Após um ano de negociações, a cearense Betânia Lácteos e a família Antunes, controladora da Embaré (dona de marcas como a Camponesa), fecharam acordo de fusão. O capital será de R$ 1,7 bilhão, com faturamento estimado para 2022 de R$ 4 bilhões.
A união resultará em uma empresa que vai disputar o segundo lugar no ranking das maiores empresas do país em captação de leite com a suíça Nestlé. A liderança entre as companhias com números conhecidos é da Laticínios Bela Vista, dona da marca Piracanjuba.
Grupo Trigo compra dona do China in Box
O Grupo Trigo — dono dos restaurantes Gurumê, Spoleto, Koni e LeBonton — acaba de comprar 100% da TrendFoods, que controla as marcas de comida asiática China in Box e Gendai.
A aquisição, cujo valor não foi revelado, foi paga majoritariamente em dinheiro, e será financiada com a emissão de dívida e um aumento de capital feito por um dos sócios do grupo.
A aquisição é uma solução de continuidade para a TrendFoods depois que o fundador Robinson Shiba sofreu um acidente de moto há dois anos e teve que deixar temporariamente o dia-a-dia da empresa.
Burger King cancela compra da Domino’s — por enquanto
A deterioração das ações brasileiras fez mais uma vítima. O Burger King acaba de anunciar que chegou a um acordo com a Vinci Partners para cancelar a aquisição da operação brasileira da rede de pizzarias Domino’s. Na negociação, a Vinci receberia 16,4% das ações do BK.
A transação entre BK Brasil e Domino’s criaria a maior companhia de foood service do país, ultrapassando a Arcos Dorados — operadora do McDonald’s na América Latina — em número de lojas.
Quase um unicórnio, Olist faz duas aquisições
O Olist — startup que ajuda lojistas a venderem nos marketplaces de Mercado Livre, B2W, Via Varejo e Amazon —, acaba de anunciar a aquisição das startups Tiny e Vnda, ampliando o leque de serviços e tecnologias oferecidas para os varejistas e posicionando a companhia rumo ao título de unicórnio.
As aquisições ocorrem seis meses após o Olist captar US$ 23 milhões com o Goldman Sachs, na extensão de uma rodada série B que totalizou US$ 80 milhões e também contou com a participação de investidores como Softbank, Valor Capital e Península Participações — veículo de investimentos de Abilio Diniz.
Equatorial compra Echoenergia por quase R$ 7 bilhões, a maior aquisição de renováveis do país
A Equatorial está perto de assinar a compra da Echoenergia, na maior aquisição de energia renovável efetivada do mercado brasileiro nos últimos anos. A companhia, que faz distribuição e transmissão, vai pagar em dinheiro R$ 6,7 bilhões, sem troca de ações, disseram as fontes. Um anúncio é iminente.
A estimativa de mercado já era de um valor próximo a R$ 7 bilhões para a Echoenergia, mas que incluiria dívida – mas, na verdade, é só a parte de equity. O enterprise value chega a quase R$ 10 bilhões, disseram as fontes.
