Empresa brasileira de alimentos fatura R$ 1,1 bilhão e tem margem em torno de 15%
A gigante dos Estados Unidos, Ferrara Candy Company, controlada pela CTH Invest, firma de investimentos de Giovanni Ferrero, concluiu a aquisição da Dori Alimentos, uma empresa que estava à venda desde abril. Inicialmente, a Dori considerava um IPO para obter recursos e permitir que o fundo de private equity Acon saísse. Entretanto, com a piora do mercado, mudou para um plano de fusão e aquisição (M&A), visando vender apenas a participação do fundo.
Em vez disso, a Ferrara Candy Company acabou adquirindo 100% da Dori Alimentos, incluindo a parte detida pelo fundo Acon e pela família fundadora de Marília, interior de São Paulo. O valor da transação, conforme apurado pelo Pipeline, foi de quase R$ 2 bilhões. A Dori é detentora de marcas como Pettiz, Gomets, Bolete, Yogurte 100, Chococandy e Disqueti, com um faturamento anual de R$ 1,1 bilhão, 3,1 mil funcionários e uma margem em torno de 15%.
A Ferrara Candy Company, com mais de um século de história e sediada em Chicago, possui marcas renomadas como Black Forest, Brach’s, Nerds, SweeTarts e Trolli. Ela foi adquirida pelo grupo italiano em 2017, anteriormente pertencente ao private equity L Catterton. Enquanto o Grupo Ferrero possui outros acionistas, a CTH Invest concentra a diversificação dos negócios do herdeiro em outros segmentos de consumo alimentar, como balas e biscoitos.
A aquisição da Dori Alimentos permitirá que a Ferrara Candy Company amplie sua presença no mercado brasileiro de balas e gomas, já que ambas as empresas possuem portfólios complementares de doces, histórias similares e culturas internas orientadas por valores. Marco Capurso, CEO da Ferrara, expressou entusiasmo com a entrada no mercado brasileiro em crescimento e prevê uma grande oportunidade para ambas as empresas.
A transação foi assessorada pelo J.P. Morgan, que atuou em nome dos vendedores.
Fonte: Pipeline Valor
