Após rejeitar duas propostas de um bilionário colombiano, o Casino, proprietário do GPA, chegou a um pré-acordo para vender o Éxito, uma rede de varejo alimentar na Colômbia, para o Grupo Calleja, proprietário de supermercados em El Salvador. A oferta avalia o Éxito em US$ 1,175 bilhão. O GPA, que detém 13,3% de participação na rede, receberá US$ 156 milhões, o equivalente a cerca de R$ 790 milhões.
Essa venda encerra uma longa negociação e faz parte do plano de reestruturação do Casino, que possuía uma fatia de 34% no Éxito, avaliada em US$ 400 milhões. Para o GPA, essa transação, aguardada pelo mercado, faz parte dos esforços para reduzir a alavancagem da empresa, desinvestindo em ativos que não fazem parte do seu negócio central. Outros desinvestimentos estão em consideração. Além disso, a empresa já havia vendido 11 lojas em operações de venda e arrendamento de volta por R$ 330 milhões este ano.
Para concluir a compra, o Grupo Calleja realizará uma Oferta Pública de Aquisição (OPA) na Colômbia e nos EUA, visando adquirir 100% das ações. O Éxito é avaliado em US$ 835 milhões na bolsa de Bogotá. A oferta do grupo salvadorenho corresponde a um preço de US$ 0,9053 por ação e está sujeita à aquisição de pelo menos 51% das ações. O pagamento será efetuado em dinheiro.
A realização da transação ainda depende da aprovação da SEC dos EUA, mas o GPA estima que a liquidação deve ocorrer por volta do fim do ano.
Em junho e julho, o Casino recusou duas ofertas feitas pelo bilionário colombiano Jaime Gilinski. A primeira oferta era de 96% do negócio por US$ 836 milhões. A segunda proposta envolvia uma participação menor, de 51%, mas considerava uma avaliação mais alta, de US$ 1,15 bilhão, ao oferecer US$ 585,6 milhões.
Fonte: Pipeline Valor
