Em comunicado relevante divulgado na noite de quinta-feira, 28 de dezembro, a Engie Brasil informou que seu Conselho de Administração aprovou a alienação de 15% de sua participação no capital social da TAG (Transportadora Associada de Gás). O acordo foi estabelecido com o CDPQ (Caise de Dépot et Placement du Québec), um fundo canadense com um patrimônio de 424 bilhões de dólares canadenses (aproximadamente US$ 321 bilhões), ao preço base de aquisição de R$ 3,1 bilhões.
A TAG, responsável por ativos de transporte de gás natural em diversos estados do Brasil, gerencia uma extensa rede de mais de 4,5 mil quilômetros nas regiões Norte, Nordeste e Sudeste.
A Engie enfatizou que, após a conclusão da transação, manterá sua posição como acionista da TAG, detendo diretamente ações que representam 17,5% do capital social da empresa.
A expectativa é concluir a operação até o final de janeiro de 2024. A Engie reiterou seu compromisso com o acordo de acionistas da TAG, mantendo o grupo de controle atual em parceria com o CDPQ e a GDF International.
Eduardo Sattamini, CEO da Engie Brasil, destacou que a transação está alinhada aos planos de investimentos da empresa em energias renováveis e transmissão de energia, permitindo uma alocação mais eficiente de capital nesses segmentos estratégicos de crescimento.
Além disso, Sattamini mencionou a recente aquisição de cinco parques solares da Atlas como parte dos esforços para atingir as metas globais da Engie de 50 gigawatts (GW) de capacidade em renováveis até 2025 e 80 GW até 2030.
O CFO da empresa, Eduardo Takamori, afirmou que o desinvestimento parcial na TAG é uma opção atrativa para implementar uma “rotação de ativos”, especialmente diante do pipeline de projetos em andamento, sem aumentar a pressão sobre a alavancagem, ratings e payout da companhia.
Emmanuel Jaclot, vice-presidente executivo e chefe de infraestrutura da CDPQ, ressaltou que a TAG teve um desempenho sólido desde o investimento inicial do fundo em 2019. Ele afirmou que o anúncio está alinhado com a estratégia de reinvestir em empresas de portfólio bem-sucedidas, lideradas por equipes experientes, e reiterou o compromisso do CDPQ em aumentar seu portfólio no Brasil.
As ações da Engie Brasil fecharam o pregão na B3 a R$ 45,33, com uma alta de 0,20% no dia. No acumulado do ano, os papéis apresentam uma valorização de 19,6%, resultando em uma avaliação de mercado da empresa em R$ 36,9 bilhões.
Fonte: Neofeed
