A combinação de juros no piso histórico, recorde de pessoas físicas na Bolsa e rali do Ibovespa vai proporcionar, nos próximos meses, um boom de IPOs de construtoras e incorporadoras equivalente àquele de uma década atrás. A despeito da continuidade da pandemia, pelo menos 16 companhias do setor estão planejando abrir capital na Bolsa, apurou a coluna.
Segundo fontes que acompanham os preparativos para as ofertas, estão sondando bancos e advogados para um IPO as companhias: Diálogo Engenharia, Nortis, Bild Desenvolvimento Imobiliário, Emccamp, BRZ Empreendimentos e Patrimar.
A Even informou ao mercado nos últimos dias que planeja abrir o capital da Melnick, subsidiária que opera em Porto Alegre. A coluna também confirmou que a Plano&plano, que tem a Cyrela como sócia, está se programando para ir à Bolsa.
Outras duas companhias do setor que têm a Cyrela no quadro societário já protocolaram pedido para abertura de capital: a Cury e a Lavvi Empreendimentos.
Nos casos mais adiantados, a mineira Riva 9, braço da Direcional que mira o segmento de renda média, vai tentar levantar até R$ 1 bilhão no fim do mês. Logo depois, no começo de agosto, a incorporadora You Inc poderá levantar até R$ 1,1 bilhão em um IPO.
Além disso, têm pedidos protocolados na CVM para abrir capital outras quatro empresas do setor: Canopus Holding, Pacaembu Construtora, One Innovation e Alphaville Urbanismo.
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O excesso de ofertas tem dificultado a vida de gestores que precisam acompanhar as operações para alocar recursos. O sócio de uma das maiores gestora independentes do Rio estima em 50 o número de IPOs e follow-ons (captações por companhias já listadas) programados para o segundo semestre do ano.
Fonte: O Globo
