Começa nesta terça-feira (21) o prazo para pequenos investidores reservarem ações da empresa de serviços de tecnologia e hospedagem de sites Locaweb e da incorporadora Mitre Realty.
As duas empresas farão sua estreia na bolsa, por meio de oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), no início de fevereiro. Os papéis das duas companhias serão negociados no Novo Mercado, um segmento da B3 para empresas que se comprometem voluntariamente a adotar práticas de governança corporativa além das exigidas por lei.
O prazo para participar do IPO da Locaweb termina em 3 de fevereiro, e o da Mitre, em 31 de janeiro.
Sem companhias parecidas na bolsa, a empresa de serviços de tecnologia terá o preço por ação fixado em 4 de fevereiro e suas ações começarão a ser negociadas em 6 de fevereiro, com o código LWSA3.
Já a incorporadora, com concorrentes como a Cyrela e a EZTec, terá o preço por ação fixado em 3 de fevereiro e suas ações começarão a ser negociadas em 5 de fevereiro, com o códigoMTRE.
Locaweb
A Locaweb pretende vender cerca de 33,3 milhões de ações na oferta primária, em que o dinheiro vai para o caixa da empresa, e 26,6 milhões na oferta secundária, quando os acionistas vendem participação. Hoje, os papéis pertencem ao fundo Silver Lake e a acionistas individuais da família controladora.
A empresa estabeleceu a faixa indicativa de preço por ação entre R$ 14,25 e R$ 17,25. Considerando o ponto médio da faixa, de R$ 15,75, a oferta deve movimentar R$ 943,9 milhões.
Poderão ser ofertados um lote adicional de até 11,9 milhões de ações e, ainda, um lote suplementar de 8,9 milhões de papéis.
Os bancos coordenadores da oferta são Itaú BBA, Goldman Sachs, Morgan Stanley e XP Investimentos.
Com os recursos obtidos na operação, a Locaweb pretende financiar a compra de empresas, realizar o pré-pagamento de empréstimos e reforçar o capital de giro.
A Locaweb registrou lucro de R$ 11,1 milhões nos primeiros nove meses de 2019, o que representa um crescimento de 131% frente ao apurado no mesmo período de 2018.
Mitre
A Mitre pretende vender cerca de 45,4 milhões de ações em uma oferta primária, em que todo o dinheiro vai para o caixa da empresa.
A incorporadora estabeleceu a faixa indicativa de preço por ação entre R$ 14,30 e R$ 19,30. Considerando o ponto médio da faixa, de R$ 16,80, a oferta deve movimentar R$ 763,6 milhões.
Poderão ser ofertados um lote adicional de até 4,2 milhões de ações e uma oferta secundária adicional, em que ações seriam vendidas pelos empresários Fabrício Mitre e Jorge Mitre, da família controladora da empresa, de até 4,8 milhões de papéis. Poderá ser ofertado, ainda, um lote suplementar de 6,8 milhões de papéis.
Os bancos BTG Pactual, Bradesco BBI e Itaú BBA são os coordenadores da oferta.
A incorporadora atua em São Paulo nos segmentos de média e alta renda. A participação de mercado da empresa passou de 1,9% em dezembro de 2018 para 2,3% no fim de setembro de 2019.
De janeiro a setembro de 2019, o lucro líquido da Mitre Realty cresceu 84% em comparação com mesmo período de 2018, para R$ 26,7 milhões. A receita nesse período passou de R$ 114,4 milhões em 2018 para R$ 189,8 milhões em 2019.
