Neste um mês e meio de 2021, a B3 já contabiliza 15 IPOs. Hoje, foi a estreia de um dos mais aguardados, o da CSN Mineração (CMIN3), que vê suas ações dispararem 9% no seu primeiro dia de negociação na B3. A companhia — segunda maior mineradora do país (perdendo apenas para a Vale) — levantou 5,2 bilhões de reais com a oferta, a maior do ano até o momento.
Do total movimentado, um terço (1,37 bilhão de reais) veio da sua oferta primária, quando os recursos vão para o caixa da empresa. O restante (3,85 bilhões de reais) com a oferta secundária, quando os acionistas vendem suas ações.
Segundo a companhia, os recursos levantados com a oferta primária serão destinados para execução de seus projetos de expansão — como projeto Itabirito P15 e os Projetos de recuperação de Rejeitos de Barragens Pires e Casa de Pedra.
No embalo do IPO da CSN Mineração, a sua controladora CSN (CSNA3) viu seus papéis subirem também 9% nesta manhã, mas amenizaram os ganhos e agora avançam 3,35%. Antes do IPO, a CSN possuía quase 90% da CSN Mineração; agora, a participação é de cerca de 77%.
E como se saíram os demais IPOs de 2021?
Apesar da forte alta de CMIN3 hoje, as ações da Mosaico (MOSI3), dona dos sites de comparação de preços Buscapé, Bondfaro e Zoom, com disparada de 97% em sua estreia, seguem como o posto de maior valorização em um primeiro dia de negociação entre os IPOs realizados este ano na B3. A sua estreia, no dia 5 de fevereiro, foi também a melhor em pelo menos uma década. No entanto, depois de quase dobrarem de tamanho, os papéis da companhia entraram em movimento de realização de lucros no mercado. Ainda assim, acumulam ganhos de 48% até o momento.
Do outro lado, as ações da Focus Energia (POWE3) tiveram o pior primeiro dia entre as ofertas de 2021, com queda de 13% em sua estreia, que ocorreu dia 8 de fevereiro. De lá para cá, caem 14%. Já no acumulado, o pior IPO em termos de desempenho é o da Westwing (WEST3), que começou a ser negociada na Bolsa no dia 11 deste mês e recuam 16%. Na estreia, marcaram desvalorização de 8%.
No total, as 15 empresas movimentaram 21,15 bilhões de reais com seus IPOs, sendo 12,22 bilhões com oferta primária.
A HBR Realty (HBRB3) foi a única delas que realizou somente oferta primária no IPO, levantando 729,6 bilhões de reais. Na sequência, a Bemobi (BMOB3) e Cruzeiro do Sul (CSED3) tiveram a maior porcentagem destinada à oferta primária em relação ao total do volume movimentado (87%). Já a CSN Mineração teve a menor fatia, de 26%, ou 1,37 bilhões de reais.
Fonte:Exame
