A BRF informou hoje de madrugada que realizará uma oferta subsequente primária (follow-on) de 500 milhões de ações, direcionada exclusivamente a investidores profissionais. Além disso, há a possibilidade de um acréscimo de 100 milhões de ações (20%) na oferta.
Essa operação resultará no aumento da participação da Marfrig, que se comprometeu a subscrever até 250.000 ações a serem emitidas. A inclusão da Marfrig na oferta foi uma das condições estabelecidas para que o fundo soberano da Arábia Saudita Salic aceitasse subscrever até 250 milhões de ações.
Foi acordado também que o preço da oferta será inferior a R$ 9 por ação. Portanto, espera-se que a operação movimente no máximo entre R$ 4,5 bilhões e R$ 5,4 bilhões, considerando o lote adicional. Todos os recursos provenientes da oferta, de acordo com a BRF, serão destinados à redução de seu endividamento bruto. A precificação da oferta está programada para o dia 13 de julho.
Com esse aumento, a participação da Marfrig na BRF deverá ultrapassar 1/3 do total das ações. Atualmente, a Marfrig detém 33,27% das ações da empresa, sendo sua maior acionista. Para permitir esse aumento, a empresa alterou seu estatuto social, eliminando a exigência de realização de uma Oferta Pública de Aquisição (OPA) caso algum acionista ultrapasse um terço de participação nos negócios.
A exclusão desse artigo foi aprovada em uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE) realizada ontem, com 269.140.493 votos favoráveis, 131.991.360 votos contrários e 430.320.085 abstenções.
Fonte: Exame
