Transação foi assistida pela JK Capital, assessoria financeira de M&A, pelo lado da Gestal
O Grupo Comerc Energia anunciou a aquisição Gestal, empresa líder de mercado em gestão de energia por meio de telemetria e automação de sistemas. A Gestal possui um total estimado de cerca de 67 mil pontos de medição instalados e é uma das maiores empresas de telemetria e automação do Brasil. A empresa é agora parte da Comerc Eficiência, braço de eficiência energética da Comerc Energia, e foi assistida pela JK Capital, assessoria líder em transações de fusões, aquisições e captação de recursos, durante todo o processo.
“O mercado de energia está passando por uma revolução e ter um parceiro de telemetria e gestão como a Gestal é estratégico para qualquer grupo que quer se posicionar nesse segmento”, explica Luís Mazzarella Martins, sócio da JK Capital a frente da transação. “A companhia é reconhecida no mercado justamente por oferecer soluções diferenciadas e o nosso objetivo, como assessoria, era trazer à mesa oportunidades que fizessem sentido para o momento da empresa e objetivos da sua liderança. Nesse sentido, a oportunidade junto ao Grupo Comerc Energia se mostrou a melhor”, conclui. A integração das empresas será realizada de forma gradual e os três atuais sócios-executivos da Gestal se juntarão ao time da Comerc Eficiência em posições de liderança.
A JK Capital é líder em transações de fusões, aquisições e captação de recursos. Fundada em 2012 e liderada por sócios oriundos de grandes bancos de investimento, auditorias e consultorias, a case se destaca pela profundidade das análises que entrega e qualidade dos relacionamentos que vem construindo ao longo de seus mais de 10 anos de existência. Contam com sócios com mais de 20 anos de experiência, operações que somam mais de R$ 3,5 bilhões e mais de 70 transações concluídas. Em 2022, a JK esteve à frente de 15 transações de M&A.
