Ebang International, uma das maiores fabricantes de máquina de mineração de bitcoin, publicou detalhes se sua oferta inicial pública (IPO) nos EUA.
A empresa chinesa enviou uma minuta revisada pela SEC, Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, nessa quarta-feira (17), afirmando ter selecionado a Nasdaq Global Markets para listar suas ações com o símbolo “EBON”.
Ebang também divulgou detalhes de precificação da IPO. Planeja arrecadar US$ 106 milhões no oferecimento de 19,32 milhões em ações em um preço que varia entre US$ 4,50 e US$ 6,50.
Além disso, a empresa deu as boas-vindas a uma nova seguradora: Prime Number Capital, unindo-se à AMTD Global Markets Limited de Hong Kong e Loop Capital Markets dos EUA.
Ebang havia enviado uma minuta de sua IPO em abril, mas não deu detalhes específicos na época. A versão revisada dessa quarta-feira também listou outros fatores de risco relacionados ao escrutínio regulatório de empresas chinesas nos EUA:
No dia 20 de maio de 2020, o Senado americano aprovou a Lei de Responsabilidade Financeira para Empresas Estrangeiras, ou a Lei Kennedy. […]
A aprovação dessa lei ou de outras legislações ou iniciativas parecidas para aumentar o acesso regulatório dos EUA à auditoria de informações pode fazer com que investidores tenham dúvidas sobre os emissores afetados, incluindo a nós, e o preço à vista pode ser afetado material e negativamente.
Ebang também considera sua situação financeira e a volatilidade de preço do bitcoin como fatores de risco.
“Nossos resultados de operações foram e continuarão a ser impactados pela flutuação de preço do bitcoin e impactados, em particular, de forma significativa e negativa, pela drástica queda de preço do bitcoin”, afirmou a empresa.
Em relação à sua situação financeira, Ebang afirma ter sofrido prejuízos e negativos fluxos de caixa em suas atividades de operação no passado e pode não obter nem manter rentabilidade no futuro. A empresa teve prejuízo líquido de US$ 11,8 milhões e US$ 41,1 milhões em 2018 e 2019, respectivamente.
Essa é a segunda tentativa da Ebang de vir a público. Em junho de 2018, a empresa enviou um pedido de IPO em Hong Kong, mas nunca houve a listagem. Na época, a empresa buscava arrecadar US$ 1 bilhão.
A IPO da Ebang a tornaria na segunda fabricante de máquinas de mineração de bitcoin listada na Nasdaq. Em 2019, a bolsa de valores listou a adversária da Ebang, Canaan Creative, que arrecadou US$ 90 milhões por meio de sua oferta. Porém, as ações da Canaan caíram mais de 75% desde sua listagem.
Também no ano passado, houve rumores de que a Bitmain também havia feito um pedido de IPO nos EUA com patrocínio do Deutsche Bank.
Fonte: Money Times
