A aquisição da brasileira Sinqia (SQIA3) pela empresa porto-riquenha Evertec (EVTC), listada na Bolsa de Nova York (NYSE), no valor de cerca de R$ 2,5 bilhões, representa uma oportunidade para a Evertec usar as receitas combinadas para realizar novas aquisições no Brasil ou em outros países onde a empresa atua, afirmou o CEO Mac Schuessler em uma entrevista à Bloomberg Línea.
Ele elogiou o trabalho da equipe de fusões e aquisições (M&A) da Sinqia, especialmente por meio do seu braço de corporate venture capital (CVC) chamado Torq, e destacou a experiência da equipe brasileira que pode ser aproveitada para dar continuidade à estratégia de aquisições. A Sinqia, atualmente conhecida como tal, foi formada a partir da aquisição de 24 empresas ao longo de sua história.
Schuessler acrescentou que a receita da Evertec se tornou consideravelmente maior após a aquisição da Sinqia, gerando centenas de milhões de dólares de Ebitda, permitindo assim que a empresa continue comprando outras empresas. A aquisição foi concluída em 1º de novembro, com um valor de oferta de R$ 27,19 por ação, aproximadamente US$ 591 milhões na época, conforme a taxa de câmbio.
A Sinqia, fundada em 1996 por Antonio Luciano de Camargo Filho e Bernardo Francisco Pereira Gomes, fornece software e serviços para instituições financeiras, incluindo bancos, gestoras de fundos, corretoras, seguradoras e outras empresas. Anteriormente chamada Senior Solution, a empresa passou por um processo de rebranding em 2019.
Os principais acionistas da empresa eram HIX Investimentos (12,15%), seguida pela Tarpon (7,82%), Camargo Filho (7,37%) e Gomes (6,45%), sendo estes últimos ocupantes dos cargos de presidente do conselho e CEO, respectivamente.
Assim como a Sinqia, a Evertec processa transações e fornece tecnologia financeira para seus clientes, com operações em 26 países na América Latina e no Caribe. A empresa teve um faturamento de US$ 173 milhões no terceiro trimestre, um aumento de cerca de 19% em comparação com o mesmo período de 2022.
Schuessler afirmou que o CEO da Sinqia, Bernardo Gomes, continuará a gerenciar a empresa e se reportará diretamente a ele. A equipe no Brasil continuará, em grande parte, a se reportar a Gomes para manter o foco e a agilidade no mercado brasileiro.
Uma das oportunidades resultantes da combinação das empresas é oferecer produtos da Evertec aos clientes corporativos da Sinqia, um conceito conhecido como cross-sell. Um exemplo disso é a colaboração com o iFood, onde a tecnologia da Evertec é usada para sua base de 700 mil cartões para estabelecimentos. Schuessler destacou a capacidade de vender produtos desse tipo para os quase mil consumidores da Sinqia, agora combinada com a Evertec. Ele mencionou que muitos dos produtos da Sinqia não eram anteriormente vendidos fora do Brasil.
Schuessler enfatizou o compromisso da empresa em ampliar o acesso a serviços financeiros a longo prazo, observando que essa tendência continuará independentemente dos ciclos econômicos e políticos na América Latina. A Evertec está focada em criar valor a longo prazo para seus acionistas, funcionários e clientes e planeja continuar investindo mesmo após a aquisição, uma vez que o objetivo principal é o crescimento e a criação de valor sustentável.
Fonte: Bloomberg Línea
