Assembleia Geral de Credores está prevista para esta terça; empresa ainda precisa de apoio de maioria simples dos credores presentes na AGC
Nesta segunda-feira, 18, a Americanas anunciou que obteve o respaldo de detentores de 57% de sua dívida para o plano de recuperação judicial. Recentemente, a adesão foi confirmada pelos fundos do BTG Pactual Asset, do Itaú Unibanco Asset, pelo Banco Safra e pela Oliveira Trust.
Com essas subscrições, a empresa conquista o apoio necessário para a aprovação do Plano de Recuperação Judicial na Assembleia Geral de Credores (AGC), agendada para esta terça-feira, 19.
Além da aprovação por maioria no montante de créditos, a Americanas necessita do respaldo da maioria simples dos credores presentes na AGC. Nesse critério, cada credor possui um voto no cômputo geral.
Termos do processo de recuperação judicial da Americanas:
- Manutenção das condições originais de pagamento para credores das Classes I e IV (trabalhistas e micro e pequenos empreendedores);
- Pagamento integral para credores com créditos de até R$ 12 mil, com a disponibilização de R$ 40 milhões para pagamento daqueles com créditos superiores a R$ 12 mil, que optarem pelo montante menor, renunciando ao excedente e concedendo quitação à Americanas pelo valor integral de seus créditos;
- Condições de pagamento diferenciadas, incluindo pagamento integral em determinados casos, para os fornecedores da empresa;
- Aumento de capital da Americanas, facilitando a subscrição e integralização de novas ações pelos acionistas de referência, totalizando R$ 12 bilhões. Esse montante será alcançado por meio de aporte de recursos em dinheiro e capitalização de créditos relacionados aos financiamentos extrajudiciais na modalidade debtor-in-possession (DIP) existentes na data do aumento de capital, tanto por parte dos credores (até R$ 12 bilhões) quanto pelos acionistas, garantindo o direito de preferência aos demais acionistas da empresa;
- A cada 3 ações emitidas no Aumento de Capital, será atribuído 1 bônus de subscrição como vantagem adicional, com preço de exercício de R$ 0,01;
- Após a conclusão do Aumento de Capital, será realizada uma assembleia geral de acionistas para eleger uma nova chapa para compor o conselho de administração da empresa, com mandato de 2 anos, podendo ser reconduzida por igual período conforme previsto no PSA e anexos;
- Destinação de até R$ 8,7 bilhões para pagamento de credores financeiros, por meio de leilão reverso (R$ 2 bilhões) ou pagamento antecipado de créditos com desconto (R$ 6,7 bilhões);
- Após a implementação das medidas de reestruturação previstas no PRJ, previsão de uma companhia reestruturada com até R$ 1,875 bilhão de dívida bruta.
Fonte: Exame
