A Via Appia, pertencente à Starboard, está adquirindo a AB Concessões, uma holding que controla as concessões rodoviárias AB Colinas e AB Nascentes das Gerais, conforme fontes informaram ao NeoFeed.
A transação está avaliada em cerca de R$ 3,5 bilhões, incluindo um cheque de R$ 2,5 bilhões. Além disso, a Via Appia assumirá as dívidas de R$ 1 bilhão da AB Concessões.
Com essa transação, a Mundys, uma empresa italiana ativa no setor de infraestrutura rodoviária e aeroportuária, que opera serviços de pedágio em 24 países, e a Haoulimau, controlada pela família Bertin, sairão do negócio.
A Via Appia é um fundo de infraestrutura criado pela Starboard para investir em concessões rodoviárias. Em março deste ano, venceu o leilão para a concessão do trecho norte do Rodoanel de São Paulo.
Com a aquisição da AB Concessões, a Via Appia passará a administrar 300 quilômetros da AB Colinas, que atua no interior de São Paulo, e 370 quilômetros da AB Nascentes das Gerais, detentora das concessões MG-050, BR-265 e BR-491 entre os estados de SP e MG.
Uma fonte comentou: “A Via Appia está construindo uma plataforma de rodovias. E este é mais um passo”.
A operação inclui earn-out, condicionado à renovação da concessão. O prazo original das concessões da AB Concessões é de seis anos, mas com a renovação, ele aumenta para 18 anos.
O BTG Pactual assessorou a Mundys, enquanto a XP assessorou a holding Haoulimau. A Starboard não contou com assessores na transação. Os escritórios de advocacia Veirano Advogados (Mundys), BMA (Haoulimau) e Mello Torres Advogados (Starboard) também participaram do negócio.
Fonte: Neofeed
